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埃及经济稳步增长 陶瓷市场重振旗鼓

埃及是非洲第二大经济体,同时也是中东和北非(MENA)地区最大的经济体之一。凭借其庞大的人口和城市化快速发展,埃及当前已成为非洲,中东以及北非地区最大的瓷砖生产商之一。

过去几年,埃及瓷砖市场一直处于供过于求的状态,但从2018年开始埃及经济开始稳定增长,建筑行业也开始活跃,这使曾经悲观的埃及瓷砖生产商们又充满了振兴该国瓷砖制造业的希望,预计国内瓷砖市场的复苏会在未来几年内大大改善供需状况。

目前,埃及的瓷砖生产商共有38家。截至2018年底,埃及瓷砖的总产能已达到每年4.9亿平方米,尽管在过去的4年里,其实际生产量约为3.4亿平方米。许多大中型生产商的设备运行都远低于其最佳产能利用率水平。为应对国内瓷砖市场的产能过剩问题,该国第二大瓷砖生产商Lecico甚至将其产量从每年3600万平方米降到到每年2500万平方米。

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2011-2018年埃及瓷砖产能一览表

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2011-2018年埃及瓷砖产量数据表

除国内市场需求低迷对埃及瓷砖市场产生了负面影响,出口市场也是重重受阻。2011年开始,中东一些阿拉伯国家政坛出现动荡,许多建筑项目搁浅,对瓷砖需求量减弱,继而影响了埃及瓷砖出口。根据埃及国家统计局(CAPMAS)的数据,埃及瓷砖出口量占国内瓷砖总产量的25%-28%。除国内两家大型陶瓷企业的产品可出口到欧洲地区外,其余企业的出口市场通常是中东和北非地区的邻近市场,像是利比亚,苏丹,叙利亚,巴勒斯坦和也门等国。

市场供求失衡

由于近几年许多的瓷砖生产商以及行业新生产商都在增加产能,埃及已成为非洲,中东以及北非地区最大的瓷砖生产国之一。且自2007年到2014年,埃及瓷砖产能一直呈增长趋势(仅由于政治原因,在2011年出现过短暂放缓),在整个中东和北非地区,埃及的产能增长位居第二, 伊朗第一。

然而随着埃及瓷砖的出口量下降,进口量增加,供求关系开始失衡。为保护本土企业,埃及当局颁布了两项法令来限制进口:即991/2015法令和43/016法令,这两项法令要求外国公司在埃及需进行强制性注册。由于这些法令,欧洲和其他地区国家的许多公司这一年来,一直在等待通过注册。

低成本优势渐失

前几年凭借廉价的燃料,充足的原材料和较低的人工成本,埃及是成本最低的瓷砖生产国之一。然而,近几年由于燃料和劳动力成本的上升,当地的瓷砖行业承受的成本和价格压力也越来越大。

同时其他低成本瓷砖生产国,像是中国,印度和伊朗等,也已经逐渐渗透到埃及的出口市场。加上陶瓷行业的资本成本上涨和天然气价格不断上涨,也在一定程度上剥夺了埃及瓷砖生产商的优势。

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遭遇天然气困境

2015年埃及成为天然气净进口国,这一消息震惊了全球天然气市场,要知道在这之前的十年里埃及一直是主要的天然气出口国。但这也并非完全出乎意料,这是埃及本地天然气产量下降,再加上大量能源价格补贴驱动,导致国内天然气需求迅速增长的结果。

长期以来,埃及大力补贴陶瓷行业天然气价格,这使得国内兴起大批陶瓷相关项目。但随着天然气供应的急剧下降,以及昂贵的进口天然气,促使埃及政府提高了国内天然气价格。

几年前,政府将向陶瓷行业供气的价格提高至每立方米7美元,极大的提高了陶瓷生产成本,并导致大多数陶瓷生产商转向使用煤炭或使用更便宜的燃料替代品。随着当前激烈的国际竞争和国际陶瓷市场的产能过剩,行业情况日益严峻。

停滞与希望

尽管2018年,国内的需求开始增长为埃及瓷砖生产商带来了一些安慰,但过去几年,大家都在担心内需下降。自2014年下半年以来,埃及的瓷砖销量每年都在下降,通货膨胀挤压了消费者在瓷砖上的支出,销量下降加剧了国内生产商之间的竞争。过去四年,埃及的瓷砖产能增加了约30%,但由于利比亚的内战和该地区各地的政治动荡,埃及瓷砖的出口市场在2014年中期及以后急剧减少。仅靠内需又不可能解决过量产能,激烈的市场份额争夺让生产商们大打价格战。

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2011-2018年埃及瓷砖消费量趋势表

埃及工业和贸易部期望埃及能够成为制造和出口陶瓷砖的区域枢纽。据其称:“埃及政府对瓷砖产业提供了一系列激励措施,鼓励埃及向非洲和伊拉克市场出口产品,政府为其承担约50%的运输成本。”

预期未来经济增长

好消息是,由于埃及经济状况的改善,预计埃及瓷砖生产商将在今年和未来几年情况逐渐变好。在旅游业复苏,天然气产量提高和公共投资持续推动下,埃及经济预计将继续保持约5%的强劲增长。

世界银行于4月初发布了一份有关中东和北非地区(包括埃及)经济前景的报告。该银行预计2019年埃及国内生产总值将实现5.5%的增长率,位居中东和北非地区第二,第一为吉布提,预测增长率为7%。世界银行的报告还预测埃及的GDP增长率将在2020年达到5.8%,并在2021年增长到6%,人均实际GDP增长率将在2019年达到3.7%,到2020年达到4%。

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2014-2024年埃及实际GDP增长率数据表

编译自:《Asian Ceramics》


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